1979년 결성된 글래스고우 출신의 팝밴드 Altered Images는 Clare Grogan (Vocals), Johnny McElhone(guitar), Tony McDaid(bass), Michael 'Tich' Anderson(drums)의 4명으로 처음 결성되었다. 깜찍한 외모의 보컬리스트 Grogan은 데뷔앨범이 발표되기도 전에 Billy Forsyth 감독의 영화 "Gregory's Girl"에 출연한 경력이 있는 배우였다. 같은해 Altered Images는 Siouxie & The Banshees와 투어를 가지기도 하고 Banshees의 베이스 연주자인 Steve Severin을 앨범의 프로듀서로 참여시키기도 한다.

디스크 자키인 John Peel의 눈에 띄기 시작한 밴드는 BBC라디오 프로그램에 참여하면서 CBS와 계약을 맺고 별 주목을 받지 못했던 두 곡의 싱글 "Dead Pop Stars", "A Day's Wait"를 발표한다. 이후 기타리스트 Jim McKniven이 새로 참여한 후 밴드는 완전한 첫번째 앨범인 [Happy Birthday]를 1981년 발표한다.
Martin Rusent가 프로듀스한 타이틀곡 "Happy Birthday"는 UK차트 2위까지 오르면서 요정같은 이미지의 Grogan은 펑크계의 Shirley Temple로 불리기도 했다. 같은 앨범의 "I Could Happy"와 "See Those Eyes" 두 곡이 더 히트했지만 두번째 앨범 [Pinky Blue]는 비평가들의 반응을 얻어내는데 실패한다.
1983년에 발표된 [Bite]에서 Grogan은 좀 더 신비스롭고 성인적인 이미지로 변신하는데 몇명의 멤버교체와 함께 새로운 프로듀서 Tony Visconti를 맞아들인다. 이 앨범에서 밴드는 "Don't Talk To Me"라는 히트곡을 내놓지만 얼마 안가 그룹은 해산을 하게 된다.
Grogan은 배우로서의 경력을 싿아가며 솔로앨범 [Love Bomb]을 발표하며, 후에 새로운 그룹 Unoversal Love School에서 프론트맨으로 활동하게 되고, 기타리스트 Johnny McElhone는 Hipsway와 Texas로 자리를 옮긴다.